Эта система рукопашного боя создавалась в 20-30 годы ХХ-го века специалистами советской военной разведки. При этом использовались как известные принципы рукопашного боя, так и неизвестные тогда системы Востока, а также наработки В.А. Спиридонова, Н.Н. Ознобишина, В.С. Ощепкова, А.А. Харлампиева, практика уголовной среды. Фильм состоит из следующих разделов: Что такое ГРУ СМЕРШ (Виды оружия в рукопашном бою, самбо и рукопашный бой в России, различные системы рукопашного боя, качества, необходимые в бою, фрагменты тренировок); Система боя ГРУ СМЕРШ (предварительные действия в бою, оценка ситуации и маневрирование, боевые действия); Принципы рукопашного боя ГРУ СМЕРШ (реализация и группы приёмов, силовая и скоростная концентрация, принцип непредсказуемости, упреждение и опережение, принцип гибкости, учёт психофизических особенностей, сценический бой).